• Contrôle interne
• Conformité
• Communication
• Commercial marketing
• Ressources humaines
• Comptabilité, finance
• Anglais bancaire et financier
• Bureautique

Demande d’informations

Les techniques bancaires, marché des particuliers :

• La connaissance de la banque et de son environnement
• Les produits et services de base
• Le compte et les moyens de paiement
• Les produits d’épargne bancaire, les produits financiers et d’assurance
• Les crédits à la consommation, la réglementation et la commercialisation
• Les crédits immobiliers
• Gérer les risques au quotidien
• Respecter les règles de conformité dans les relations avec les particuliers
• La bourse et son environnement
• Les valeurs mobilières (actions, obligations et OPCVM)
• La conformité et la gestion de patrimoine
• Comprendre et maîtriser les taux d’intérêts
• La connaissance de l’environnement économique, les principaux indicateurs
• Evoluer vers la gestion de patrimoine
• L’approche globale, la découverte patrimoniale du client particulier
• Comprendre et commercialiser l’assurance vie et la capitalisation

Les techniques bancaires, marché des professionnels et des entreprises

• La connaissance du marché, entrée en relation, produits et services bancaires
• Les normes comptables
• La création d’entreprise, approche économique et analyse des risques
• La lecture rapide des documents comptables
• L’analyse financière et diagnostics
• Le financement des professionnels
• Le financement de l’exploitation, plan de trésorerie
• Le financement des investissements, plan de financement
• La gestion des risques au quotidien
• La conformité dans les relations avec les professionnels et les entreprises
• Pratiquer la double relation
• Exploiter la double relation

Les techniques bancaires, la gestion de patrimoine

• L’approche globale de la relation
• Analyser le patrimoine d’un client
• Utiliser les outils de gestion de patrimoine
• Proposer une stratégie patrimoniale à un client
• Les familles recomposées, fiscalité et succession

La fiscalité, marché des particuliers

• Comprendre la fiscalité des particuliers
• Etablir une déclaration, calculer le taux marginal d’imposition et analyser un avis d’imposition
• La fiscalité des produits de placements financiers
• Les revenus et les plus ou moins-values sur les valeurs mobilières
• La fiscalité des revenus du patrimoine
• La fiscalité immobilière
• La fiscalité et les non-résidents
• La fiscalité et la transmission du patrimoine
• L’optimisation fiscale du patrimoine
• L’Impôt de Solidarité sur la Fortune
• La fiscalité sur les contrats de capitalisation et sur l’assurance
• Utiliser la fiscalité pour optimiser la relation

La fiscalité, marché des professionnels

• L’environnement juridique, fiscal, comptable et social des professionnels
• Analyse des documents comptables et fiscaux
• Aider à choisir la structure d’exploitation
• Les statuts du dirigeant, de l’exploitant et de son conjoint
• Connaissance des professions libérales
• La fiscalité et la transmission du patrimoine professionnel

Le professionnel agricole

• Le statut du retraité agricole
• L’environnement de l’entreprise agricole
• Le statut juridique de l’entreprise agricole
• La perte d’exploitation
• L’évaluation de l’entreprise agricole
• Les différentes formes de travail et d’organisation du travail en agriculture
• Le tourisme rural
• L’analyse économique de l’entreprise agricole
• L’actualité fiscale concernant l’agriculture

La fiscalité, marché des entreprises

• L’environnement juridique et fiscal des entreprises
• Les normes IFRS
• La fiscalité des groupes
• Les comptes consolidés
• L’analyse économique et financière d’un groupe
• L’évaluation d’une entreprise
• La fiscalité et la transmission d’une entreprise
• La fiscalité des dividendes et des dirigeants
• Le choix entre les dividendes et le salaire

Le droit, marché des particuliers

• Connaissance du droit de la famille
• Les régimes matrimoniaux
• La transmission du patrimoine privé
• Les successions
• Les donations
• Les garanties
• Les assurances
• La réglementation du crédit (consommation et immobilier)
• Le surendettement

Le droit, marché des professionnels et des entreprises

• Le droit des sociétés
• La loi de sauvegarde des entreprises
• Les procédures collectives
• Les garanties
• La gestion des risques
• L’approche juridique d’un groupe de sociétés
• La responsabilité du banquier

Les techniques commerciales toutes les activités

• L’accueil au guichet
• L’accueil au téléphone
• La vente rapide au guichet
• L’utilisation du téléphone la prise de rendez-vous et la vente de produits
• Utiliser la recommandation
• Développer son efficacité au téléphone
• Optimiser l’utilisation du téléphone dans le suivi de la clientèle
• Le recouvrement par téléphone
• La relance client au téléphone
• Traiter les objections (clients et prospects)
• Utiliser les appels entrants pour «booster» ses ventes
• L’entretien de découverte d’un client particulier
• L’entretien de découverte d’un client professionnel ou entreprise
• La préparation d’un entretien de vente (utilisation des outils internes et externes)
• L’entretien de vente en agence (techniques et mises en situation)
• Vendre la tarification
• La négociation appliquée aux métiers de la banque et de l’assurance
• Négocier la tarification
• Optimiser la vente de crédit à la consommation
• Optimiser ses écrits professionnels (courriers et mail)
• La prise de notes rapide

Les techniques managériales

• Animer, motiver et diriger son équipe
• Réussir les entretiens managériaux
• Gérer et organiser son temps
• Le suivi de son équipe au quotidien
• Améliorer la cohérence et la performance de son équipe
• Savoir déléguer avec efficacité
• Développer ses capacités de leader
• Savoir préparer et mener des réunions efficaces
• Optimiser la prise de parole en public
• Gérer son stress
• Coacher ses collaborateurs et suivre leur développement professionnel
• La conduite de réunions
• Gérer les conflits et affronter l’agressivité
• Piloter son équipe au quotidien
• Intervenir en formation d’adultes

Les formations imposées par les autorités de tutelle

• Les procédures et les mesures de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
• Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
• Enquête judiciaire et secret professionnel
• Le contrôle interne et la cartographie des risques
• Les fondamentaux des crédits à la consommation
• L’approche juridique et l’analyse du risque des crédits à la consommation
• Expliquer et vendre les crédits en devises (recommandations de l’ACP)
• La réglementation et l’organisation des OPCVM
• La certification professionnelle en assurance Niveau 1, 2, 3
• L’audit bancaire et les recommandations de L’ACP
• Parcours d’habilitation à l’exercice d’IOBSP

Demande d’informations

• Management
• Contrôle interne
• Conformité
• Communication
• Commercial marketing
• Ressources humaines
• Comptabilité finance
• Anglais bancaire et financier
• Bureautique

Demande d’informations

Les formations générales en assurance

• Les essentiels de l’assurance
• L’environnement de l’assurance
• Le contrat d’assurance
• L’environnement technique de l’assurance
• L’environnement juridique de l’assurance
• L’assurance aux dommages
• L’assurance aux personnes

La capacité en assurance (formation réglementaire)

• Assurance et capacité professionnelle

L’approche juridique de l’assurance
• Les bases juridiques de l’assurance dommages
• Les bases juridiques de l’assurance vie

L’assurance de personnes « les particuliers »

• L’assurance vie individuelle
• L’environnement juridique et fiscal de l’assurance vie
• la rédaction de la clause bénéficiaire
• le démembrement de la clause bénéficiaire
• La commercialisation des contrats d’assurance vie individuelle
• L’assurance vie et les régimes matrimoniaux
• L’assurance vie et la succession
• L’assurance vie et la donation
• L’assurance vie et la gestion de patrimoine
• L’assurance obsèques
• La GAV
• L’Assurance Dépendance
• L’assurance Décès
• La retraite et l’assurance vie
• La prévoyance individuelle
• La fiscalité de l’assurance vie

L’assurance des entreprises

• Les contrats collectifs retraite
• Les garanties de prévoyance
• La prévoyance collective
• L’assurance bris de machines
• L’assurance perte d’exploitation
• La multirisque professionnelle
• La multirisque agricole
• La garantie des marchandises transportées
• L’épargne salariale
• La loi Madelin
• Les aspects sociaux et fiscaux des travailleurs non-salariés
• La prévoyance et les travailleurs non-salariés
• Les exploitants agricoles et l’assurance

L’assurance santé

• Le cadre général de l’assurance santé
• Les contrats collectifs santé
• La complémentaire santé individuelle
• La vente d’une complémentaire santé
• Les régimes obligatoires de Sécurité sociale

L’assurance responsabilité civile

• Les bases juridiques de la responsabilité civile
• La responsabilité civile des professionnels

Les assurances habitation et construction

• La multirisque habitation MRH
• L’assurance construction
• L’assurance incendie
• La dommage-ouvrage

L’assurance automobile

• Les garanties de l’assurance auto
• Le contrat flotte auto
• L’assurance auto et la loi Badinter
• La convention IRSA

Les formations « finance »

• La couverture du risque de change
• Le marché des changes
• Les instruments de la politique monétaire
• Expliquer et vendre les crédits en devises
• Mesurer les enjeux d’une trésorerie de groupe
• La bourse et son environnement

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• Les instruments de la politique monétaire
• Expliquer et vendre les crédits en devises
• Mesurer les enjeux d’une trésorerie de groupe
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